ZOREN - ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12 Aralık 2024 Perşembe, 16:47

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1365387

Özet Bilgi	TRSZORN12512 ISIN Kodlu Tahvilin 13. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

25.09.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	16.01.2025
Vade (Gün Sayısı)	399
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	141.850.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	141.850.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	141.850.000
Vade Başlangıç Tarihi	14.12.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4,00
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN12512
Kupon Sayısı	13
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	12.01.2024	11.01.2024	12.01.2024	3,8932	49,0006	61,7219	5.522.504,2		Evet
2	12.02.2024	09.02.2024	12.02.2024	4,1617	49,0007	61,6211	5.903.371,45		Evet
3	13.03.2024	12.03.2024	13.03.2024	4,0274	49	61,6705	5.712.866,9		Evet
4	16.04.2024	15.04.2024	16.04.2024	4,7342	50,823	64,307	6.715.462,7		Evet
5	17.05.2024	16.05.2024	17.05.2024	4,706	55,4094	71,8498	6.675.461		Evet
6	14.06.2024	13.06.2024	14.06.2024	4,4087	57,4706	75,4875	6.253.740,95		Evet
7	12.07.2024	11.07.2024	12.07.2024	4,2796	55,7876	72,6789	6.070.612,6		Evet
8	12.08.2024	09.08.2024	12.08.2024	4,7177	55,5471	72,0761	6.692.057,45		Evet
9	11.09.2024	10.09.2024	11.09.2024	4,5229	55,0286	71,2929	6.415.733,65		Evet
10	11.10.2024	10.10.2024	11.10.2024	4,6257	56,2794	73,3539	6.561.555,45		Evet
11	11.11.2024	08.11.2024	11.11.2024	4,597	54,126	69,7552	6.520.844,5		Evet
12	13.12.2024	12.12.2024	13.12.2024	4,7397	54,0622	69,5879
13	16.01.2025	15.01.2025	16.01.2025	5,0766	54,4988	70,1662
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.01.2025	15.01.2025	16.01.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not	30.07.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 13. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,0766 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.