Özet Bilgi | Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere ek borçlanma aracı ihracı ve satışının tamamlanması (Rule 144A) | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | Düzeltme Nedeni | Ek ihraç kapsamında güncel bilgiler verilmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.09.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 1.100.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 25.09.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 23.04.2030 | Vade (Gün Sayısı) | 2.008 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | DTC | Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.11.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 168.319.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 23.10.2024 | İhraç Döviz Kuru | 34,1764 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | US98977LAA44 | Kupon Sayısı | 11 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 23.04.2025 | | 2 | 23.10.2025 | | 3 | 23.04.2026 | | 4 | 23.10.2026 | | 5 | 23.04.2027 | | 6 | 23.10.2027 | | 7 | 23.04.2028 | | 8 | 23.10.2028 | | 9 | 23.04.2029 | | 10 | 23.10.2029 | | 11 | 23.04.2030 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 23.04.2030 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, Moody's Ratings | B+ (Stable) Fitch, B3 (Positive) Moody's | 23.10.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, Moody's Ratings | B+ Fitch, B3 Moody's | 23.10.2024 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
01 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05 Kasım 2024 tarihinde tertip ihracı onaylanan 200.000.000 ABD Doları nominal değerli sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerin, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı 07 Kasım 2024 tarihinde (bugün) tamamlanmış olup, tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Toplam ihraç tutarı 1.000.000.000 ABD Doları'dır. İşbu özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan tahviller, XS2926261426 uluslararası menkul kıymetler numarası (International Securities Identification Number) ile takip edilen ve toplam nominal tutarı 1.000.000.000 ABD Doları olan ihracın, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara (Reg S) satılan kısmı temsil etmektedir. Bakiye kısım ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik kurumsal yatırımcılara (Rule 144A) satılan kısmı temsil etmekte olup, ayrı bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
