Özet Bilgi | Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracı ve satışının tamamlanması (Rule 144A) | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.09.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 1.100.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 25.09.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 23.04.2030 | Vade (Gün Sayısı) | 2.008 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | DTC | Satışın Tamamlanma Tarihi | 23.10.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 800.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 23.10.2024 | İhraç Döviz Kuru | 34,2011 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | US98977LAA44 | Kupon Sayısı | 11 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 23.04.2025 | | 2 | 23.10.2025 | | 3 | 23.04.2026 | | 4 | 23.10.2026 | | 5 | 23.04.2027 | | 6 | 23.10.2027 | | 7 | 23.04.2028 | | 8 | 23.10.2028 | | 9 | 23.04.2029 | | 10 | 23.10.2029 | | 11 | 23.04.2030 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 23.04.2030 | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, Moody's Ratings | B+ (Stable) Fitch, B3 (Positive) Moody's | 23.10.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, Moody's Ratings | B+ Fitch, B3 Moody's | 23.10.2024 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
22 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22 Ekim 2024 tarihinde tertip ihracı onaylanan sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerin, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı 23 Ekim 2024 tarihinde (bugün) tamamlanmış olup, tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvil ihracından sağlanan 800.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, Şirket'in bağlı ortaklıklarının mevcut finansal borçlarının refinansmanında kullanılacaktır. Bu kapsamda, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş' nin yurtdışında daha önceden satışa sunmuş olduğu tahvilinin 262.500.000 ABD Dolar tutarındaki kalan kısmı, yeni ihraçtan elde edilen fon kullanılarak 23 Ekim 2024 tarihinde (bugün) tamamen geri çağrılmıştır. Geriye kalan 537.500.000 ABD Doları tutarı ise Şirket'in diğer bağlı ortaklıklarına ait finansal borçların kapatılmasında kullanılacaktır. İhraç edilen tahviller, Ekim 2027'den itibaren her 6 ayda bir 45.000.000 ABD Doları tutarında ve vade sonunda 575.000.000 ABD Doları tutarında itfa edilecektir. İşbu özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan tahviller, US98977LAA44 uluslararası menkul kıymetler numarası (International Securities Identification Number) ile takip edilen ve toplam nominal tutarı 800.000.000 ABD Doları olan ihracın, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara (Rule 144A) satışı gerçekleştirilen kısmını ifade etmektedir. Bakiye kısım ise, Amerika Birleşik Devletleri dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satılan kısmı (Regulation S) temsil etmekte olup, ayrı bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|