Özet Bilgi | Tahvil İhracı - Satışın Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.10.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 28.11.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 24.01.2032 | Vade (Gün Sayısı) | 2.556 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Merkezi Saklamacı Kuruluş | DTC/Euroclear/Clearstream | Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.01.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 24.01.2025 | İhraç Döviz Kuru | 35,599 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2981975613 | Kupon Sayısı | 14 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 24.07.2025 | | 2 | 24.01.2026 | | 3 | 24.07.2026 | | 4 | 24.01.2027 | | 5 | 24.07.2027 | | 6 | 24.01.2028 | | 7 | 24.07.2028 | | 8 | 24.01.2029 | | 9 | 24.07.2029 | | 10 | 24.01.2030 | | 11 | 24.07.2030 | | 12 | 24.01.2031 | | 13 | 24.07.2031 | | 14 | 24.01.2032 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.01.2032 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, S&P Ratings | Fitch: BB- (Durağan), S&P: BB (Durağan) | 20.12.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, S&P Ratings | Fitch: BB- , S&P: BB | 13.01.2025 | Hayır |
|
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 24.01.2032, kupon oranı yıllık sabit %7,65, satış fiyatı nominal değerin %100'ü olan sürdürülebilir tahvilin yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak 2025 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 22 Ocak 2025 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu tahvil irlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvilin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesplarına aktarılmıştır. **Ödeme tarihi iş gününe rastlamıyorsa, ilgili günü takip eden iş günü anlamına gelmektedir. |
|
