KCHOL - KOÇ HOLDİNG A.Ş. İhale Süreci / Sonucu

23 Aralık 2024 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklığımız
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’nin (Tek-Art), T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan
edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle “işletme hakkının
verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye 504.000.000 ABD
Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren teklif sahibi olarak 5 Şubat 2025’de
sözleşme imzasına davet edildiği ve konuya ilişkin değerlendirmelerin devam
ettiği kamuya duyurulmuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fenerbahçe-Kalamış Yat
Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmenin
ihale şartnamesine uygun olarak Tek-Art’ın paylarının tamamına sahip olduğu
bağlı ortaklığı Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. (Kalamış A.Ş.) tarafından
imzalamasına karar verilmiş ve 504.000.000 ABD Doları tutarındaki toplam sözleşme
bedelinin %35’ine karşılık gelen 176.400.000 ABD Doları’nın sözleşme imza
tarihinde, kalan bedelin ise bakiye için teminat mektubu vermek suretiyle 60
ayda 5 eşit taksitle SOFR oranı + %3 eklenerek hesaplanacak faiz ile birlikte ödeneceği
ÖİB’ye bildirilmiştir. Bu kapsamda sermayesinde yaklaşık %33,8 oranında pay
sahibi olduğumuz Tek-Art’ın olağanüstü genel kurul toplantısında 134.687.160 TL
tutarındaki Tek-Art sermayesinin 226.785.714 TL artırım ile 361.472.874 TL’ye yükseltilmesine
ve sermaye artırımında rüçhan haklarının KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
tarafından takdir edilen şirket değeri dikkate alınarak 0,01 TL
nominal değerli pay için 0,28 TL üzerinden kullandırılmasına karar
verilmiştir. Koç Holding tarafından söz konusu sermaye artırımına, Tek-Art
sermayesinde sahip olduğumuz paylara tekabül eden rüçhan haklarının yanı
sıra, diğer pay sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının
tamamının kullanılması suretiyle toplam 6.349.999.992 TL tutarında iştirak
edilmesine karar verilmiş ve ilgili tutar nakden ödenmiştir. Sermaye artırımı
sonucunda şirketimizin Tek-Art sermayesindeki payı yaklaşık %75,3’e
ulaşmaktadır.

İhale şartnamesi uyarınca ayrıca, Kalamış A.Ş.’nin, sözleşme
imza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı
ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere uygun altyapı ve üst yapı inşaatlarını
tamamlayarak asgari 4 çıpalı yat limanı haline getirmesi gerekmekte olup, bu
kapsamda mevcut varsayımlar altında ilgili dönemde toplam 150 milyon ABD Doları
tutarında yatırım yapılması öngörülmektedir. 

İzleyen yıllarda yapılacak ödemelerin finansman şekline
ilişkin bu aşamada alınmış bir karar bulunmayıp, konu ilgili dönemdeki piyasa
koşullarına göre değerlendirilecektir.

Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta
olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,
Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.