Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yaptığı açıklamada Çates Elektrik Üretim AŞ, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladığını duyurmuştu. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,9 milyar TL, talep toplama fiyatı 57,15 TL olacak ÇATES'in halka arz sürecine İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ liderlik edecek. Halka arzla şirketin 140 milyon 405 bin TL olan çıkarılmış sermayesi 24 milyon 795 bin TL artırılarak 165 milyon 200 bin TL'ye yükseltilecek.Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.01 olacak, halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
ÇATES HALKA ARZI HAKKINDA: FİYAT NE KADAR?
ÇATES'in halka arz sürecine liderlik edecek kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ olarak belirlenirken, talep toplama 57,15 lira fiyatla gerçekleştirilecek.
ÇATES KAÇ LOT VERECEK?
- Şirketin 140 milyon 405 bin lira olan çıkarılmış sermayesinin 24 milyon 795 bin lira artırılarak 165 milyon 200 bin liraya yükseltilmesi ve 8 milyon 255 bin payın da ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 33 milyon 50 bin pay halka arz edilecek.
- Halka açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
- İnfo Yatırım'ın liderliğinde kurulan konsorsiyuma yurt içinde 36 aracı kurum iştirak edecek.
FON NEREDE KULLANILACAK?
Peki, halka arzdan elde edilecek gelir nerede kullanılacak? Şirketin açıklamasına göre halka arzdan elde edilecek gelir ÇATES'in öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacak. İzahnamede yer alan bilgiye göre elde edilen gelir borçların geri ödenmesinde kullanılacak.
ÇATES HALKA ARZINDA TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN?
Çates Elektrik (CATES) halka arzı için 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde 2 iş günü boyunca talep toplanacak.
ÇATES'TEN HALKA ARZ AÇIKLAMASI
ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin potansiyeline yüksek güven olduğunu belirterek, ÇATES'in bir baz yük santrali olarak hiçbir doğal koşuldan etkilenmeden, 7/24 elektrik üretimi yapabilme gücü ve düzenli gelir sağlayan yapısı ile yatırımcılarına önemli avantajlar sağlayacağını söyledi.
ÇATES'in ilk ve tek yerli taş kömürü santrali olduğunun altını çizen Alp, halka arz sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:
"ÇATES olarak başladığımız kurumsal yapılandırmayı sürdürmek için halka arz kararı aldık. ÇATES bulunduğu konum ve özellik itibarıyla 7 gün, 24 saat enerji üreten bir termik santral. Bu özelliği ile sürdürülebilir gelir elde etme potansiyeli ve düzenli temettü avantajı olduğunu gördük, öz kaynak karlılığını tabana yaymak istedik, bu doğrultuda halka arz kararı aldığımızı söyleyebiliriz. Talep toplama tarihlerimiz 30 Kasım-1 Aralık olarak belirlendi. Hisselerimizin toplam yüzde 20'sini yani 33 milyon 50 bin adetini halka arz ediyoruz. Bunun yüzde 25'i ortak satışı, yüzde 75'i sermaye artırımı yolu ile gerçekleşecek. Halka arz fiyatımız 57,15 TL olarak belirlendi, bu anlamda halka arz büyüklüğümüz yaklaşık 1,9 milyar TL olarak gerçekleşecek. İnfo Yatırım liderliğinde kurulan 36 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile bu halka arzı gerçekleştireceğiz."
"Geliri şirketin öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılmasında kullanacağız"
Hamdi Alp, "Şirketimize güveniyoruz. Yatırımcılarımız düzenli temettü geliri ve hisse değer artış kazancından faydalanacaktır, önemli bir talep geleceğini düşünüyorum." dedi.
Halka arzdan elde edilecek gelirin şirketin öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında kullanılacağını dile getiren Alp, özellikle sürdürülebilir geliri sağlamak için verimliliği artırıcı yatırımların da yapılacağını anlattı.
Alp, "Bu sürdürülebilir gelire, vereceğimiz düzenli temettü ile halkımızı ortak edeceğiz. Halka arz sayesinde, ürettiğimiz bu değeri yeni yatırımcılarımız ile paylaşacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. Gerçekleştireceğimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızdan alacağımız güç ve güvenle bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze kattıklarımızı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
- Batı Ege GYO (BEGYO) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
- Şeker Yatırım halka arz oluyor
SPK, haftalık bülteninde Çates Elektrik Üretim AŞ'nin 57,15 liradan, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 7 liradan ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 3 liradan halka arz başvurusunu onayladığını duyurmuştu.